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截至目前,上市企業2021年業績及2022一季度業績已公布完畢,總體來看,2021年LED顯示企業多數上漲的成績單也印證了去年LED顯示行業的景氣程度。但是從2022年第一季度報來看,行業內企業憂喜參半。
值得注意的是,在一季度末,集創北方、富滿微電子等IC廠商宣布產品價格漲價。作為2021年LED顯示行業最為關注的行業動態,“IC漲價”在2022年卻好像失去了掀起巨浪的“魔力”。
究其根本,還是離不開“供需”二字,雖然供給端的晶圓緊缺是板上釘釘的事實,但是需求端的縮水,讓驅動IC的漲價終歸只是漲價而已。而這也側面反映出了一季度行業內的一大難題——短期內需求確實在降低!
整體需求明顯遇冷
從上市公司發布的一季度報告來看,LED顯示企業憂喜參半,雖然LED的顯示屏交出的一季報大部分仍然增長,但這里有訂單和收入確認的時間差問題,從供應鏈的業績上已經可以感受到市場需求的降低。根據行家說Research調研顯示,今年上半年國內LED顯示市場需求較淡,隨著疫情反復,led顯示屏上半年市場不樂觀的估計整體或下降20-30%。
目前需求端的縮水一部分是淡季的影響和自然的需求回落,更多的是來自于大環境市場的萎靡,最主要的即是疫情的影響。2021年由疫情后催生的反彈顯示需求狂潮已不再,但是疫情的蔓延卻在物流、生產等方面給市場帶來了新的難題。隨著封鎖的長時間持續,甚至擴展到鄰近城市,為生產線提供零部件的采購極易中斷。
這樣的環境下,不止是需求的降低,價格方面也有了相應影響。因整體經濟環境緊張,需求端價格更為敏感,更甚者會出現工程延后的情況。
需求的淡化也在不斷沖擊供應鏈,封裝廠稼動率下降,LED芯片價格也出現一定程度的下降。
破局:激烈競爭下,供需兩方面求變
那么這對LED顯示產業發出了何種信號?有何利弊?接下來應該如何破局?主要從企業產能及市場需求兩方面來看。
以企業優勢為主,調整產能結構
相較于2021年不斷擴張的需求,2022年產能或許稍顯過剩,針對產能結構的優化是最為基本的策略之一,某種程度上也能緩解行業持續“內卷”的現狀。
所以針對當前行情,行業首先需要實行優化產能、調整產品結構的策略。因當前物流影響和需求波動,對庫存的把控要求更高,企業需慎重對待擴張和庫存積壓,盡量保持充足的現金以應對風險。
當然這種結構的優化以企業自身的優勢而調整。
市場需求的下降,更為直接的影響就是價格的競爭將更為激烈,所以在具有成本優勢或是市場優勢的部分,可加大相關投入并鞏固上游供應鏈的關系。如新進企業的設備效率高,有更大的議價空間。
不過值得注意的是,通常而言,這種“低潮行情”和“價格競爭”對于頭部企業往往也有有利的一面,頭部企業有更充足的資金和人才應對風險,結果往往是進一步擴大產業集中度。當前,傳統制造技術已經成熟,并且產能供需階段性失衡,市場上也早有向頭部集中的跡象,但頭部企業存在明顯“軍備競賽“現象。
據《2021微間距led顯示屏調研白皮書》估算,頭部屏廠與中小型屏廠的比較優勢差距逐漸顯現,2021年境內TOP5企業市占率預估可近市場總量的一半。
在集中度提升的同時,大部分落后產能也將會被逐步淘汰,優質資源向龍頭企業聚集,龍頭企業內部將在毛利率、三費(銷售費用、管理費用和研發費用)進行更為全面的比拼。行業總是螺旋式發展,每一輪壓力的后續都是新一輪的增長。
著眼于疫情下的增長市場
因當前業界主要的難題多是源于疫情影響。是故在疫情背景下,對市場的選擇要理性看待當前的環境背景。主要從兩方面考慮:在疫情背景下變動的需求,及受疫情影響較小的需求。
① 疫情背景下變動的需求
一直以來,LED大屏有著穩定的需求。但是在疫情常態化后,政府需在抗疫上耗費較大資金與精力,并且,戶外商場消費者減少,商業化的大屏顯示需求下降。
不過大企業和各個城市仍需要對抗疫作出快速反應,由此也加大了指揮中心的智能化、數字化、可視化需求。
此外,大型企業也有同類的需求,大型企業也會逐漸從TOG向TOB發展(大型企業事業群),建立起專業的作戰部隊,不依賴地方傳統地方經銷,采用直銷模式,聚焦重點市場,深耕不同行業的需求,多應用定制化方案(如煤炭、水利等能源行業的應用模式)。
② 受疫情影響較小的需求
從一季度情況來看,疫情影響較小的市場主要有兩方面。
一是海外市場。第一季度相較于2021年,海外市場恢復明顯。有LED顯示企業表示從目前簽單來看,海外市場基本恢復,二季度也在持續簽單。所以,在海外環境持續穩定的情況下,將利于有海外渠道優勢的企業。
二是異形屏、XR、沉浸式市場等新興市場。一季度,雖然整體市場需求下滑,但是各種新興市場仍屬于增長階段,訂單在不斷上升。并且,相較而言,高端市場競爭較緩,利于新興市場的持續發展。
另外值得注意的是,在新興市場的發力下,小間距產品也獲得了新的機會。如XR虛擬拍攝需配合攝像機拍攝,沉浸式市場為近距離顯示需要不斷縮小間距,XR市場在2021年已經進入10億級的創新市場。
同時,小間距自身的標準化、規;策M一步推進了led顯示屏向高端化市場邁進!2021微間距led顯示屏調研白皮書》顯示,小間距 LED 顯示屏的成本和價格逐步降低。目前 P2.5 間距顯示屏價格約為 0.45 萬元/㎡,P1.8 間距顯示屏價格約為0.75萬元/㎡,價格進入了LCD屏的價格數量級。
總結:向來人們都是在發展中促轉變,在轉變中謀發展。雖然當前的環境有諸多挑戰,但是產業技術在穩步前行,應用市場也不乏亮點,如XR拍攝、裸眼3D等第二增長曲線,包括海外市場的恢復,都為行業帶來了新的活力。
今年以來的行情,我們認為是兩個高潮中間那短暫“低潮”,我們對未來仍然有信心,那么這種低潮期到底什么時候過去?
線上聊千遍,不如線下見一面。5月18日,2022年行家說led顯示屏創新應用及Mini RGB商業化大會將在深圳舉行,共同聚焦新市場、新技術、新產業鏈及新格局。
圖片
截至今日,已經確定出席的本次論壇的國際國內領導企業包括:中麒光電、晶臺光電、意法半導體、軸心自控、芯映光電、雷曼光電、國星光電、EPS伊帕思、諾瓦星云、兆馳光元、盟拓智能、聚積科技(排名不分先后)等。
另外,還有中麒光電、芯映、軸心自控、福斯特萬、AIM、勁拓股份、環城鑫、華顯光電、卓興半導體等企業將在大會現場展示最新產品以及技術方案。
以上企業皆為產業鏈各核心環節的廠商,部分已參與行家說《2022小間距與微間距顯示調研白皮書》調研,共同探討Mini/Micro LED第二增量市場發展方向。
如今,報名正進入倒計時階段,余票所剩不多。2022年疫情影響下的首場盛會,行家說期待與各位行業朋友再度聚首,實現變局中謀新機。
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